После последних событий (Рассвет) прошло всего несколько месяцев. Каллены мирно сосуществуют с оборотнями, и наслаждаются жизнью. Но вдруг в газетах начали появляется новости о загадочных пропажах. Понимая что это дело рук вампиров, Каллены насторожились, как собственно и оборотни. Но беда не приходит одна. Узнав о происшествиях в Форксе, Аро направляет туда Джейн и Алека, что бы они следили за ситуацией, да и за самими Калленами. Да трудная ситуация… Волтури, разерёные оборотни, да ещё и новый неизвестный клан, который возглавляет Мария, вот только Каллены этого не знают….